Frisby e Tiger si ritrovano in una nuova avventura piena di pericoli, avvelenamenti, nuove amicizie, matrimoni combinati, complotti, inganni, tradimenti, uccisioni e soprattutto una guerra davvero difficile da vincere. Questa volta, per sconfiggere le forze del Male che si stanno impossessando sia del mondo di Luce, sia di tutti gli altri mondi conosciuti. Devono combattere contro la Ninfa del Male disposta a fare di tutto per diventare la regina incontrastata di ogni mondo. Per salvare tutti i mondi, il compito principale dei prescelti è quello di cercare la Sfera del Male e distruggerla. I due dovranno affrontare infiniti ostacoli e scopriranno altre dure verità…
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